002384，重大收购！存储器巨头官宣大动作，投资扩大至1500亿美元

AI浪潮下(xià)，存储市场迎来新的机遇。

FPC龙头拟收购索尔(suǒěr)思光电

6月13日晚间公告(gōnggào)，东山(dōngshān)精密（002384）为拓展公司在光通信领域的业务布局，公司全资子公司香港(xiānggǎng)超毅拟收购索尔思光电100%股份，公司拟认购索尔思光电可转债。

其中，索尔思(sī)光电100%股份收购(shōugòu)对价不(bù)超过6.29亿美元；索尔思光电ESOP（员工期权激励计划）权益收购对价不超过0.58亿美元。为支持索尔思光电经营发展需要以及偿还万通发展认购的(de)可转债，公司拟(nǐ)认购索尔思光电不超过10亿元的可转债。上述投资金额合计不超过59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为公司的全资子公司(zigōngsī)。

东山精密致力于为智能互联(hùlián)、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件(qìjiàn)，为全球客户(kèhù)提供(tígōng)全方位的智能互联解决方案。在电子电路领域，根据Prismark的研究报告数据，以收入规模计算，公司连续多年柔性线路板（FPC）排名全球第二，PCB 排名全球第三(dìsān)。

据悉，索尔思光电是一家在(zài)光通信领域(lǐngyù)具有领先地位的企业，专注于(yú)设计、开发、制造和销售光通信模块及组件，其产品广泛应用于数据中心、电信网络、5G 通信等多个关键领域，在全球范围内拥有丰富的客户资源和较高的市场知名度(zhīmíngdù)。

美光科技宣布扩大(kuòdà)美国存储器制造

据媒体报道，6月12日，美光科技宣布，将公司(gōngsī)在(zài)美国国内存储器制造领域的(de)投资扩大至约1500亿美元，并在研发领域扩大投资至500亿美元，由此创造约9万个(wàngè)直接(zhíjiē)和非直接工作岗位。其中，在制造领域，美光科技预计在先前计划的基础上再投资300亿美元用于建设在爱达荷州博伊西的第二个尖端存储器工厂、扩建(kuòjiàn)和更新其位于弗吉尼亚州马纳萨斯(sàsī)的现有工厂，并在美国引入先进封装能力实现高带宽存储器（HBM）业务的长期增长。

6月10日，在深圳举行的(de)(de)TrendForce集邦咨询半导体产业高层论坛上，存储芯片(cúnchǔxīnpiàn)产业发展成为热议话题之一(zhīyī)。TrendForce集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣接受媒体采访(cǎifǎng)时表示，AI（人工智能(réngōngzhìnéng)）浪潮下(xià)，存储市场迎来新的机遇。AI服务器大幅拉动对高端存储芯片的需求，AI端侧应用的开花，将全面带动存储市场需求。存储芯片国产化前景广阔，国产化率的提高将驱动国产存储产业链发展。

存储产品主要分为DRAM（动态随机存取存储器(cúnchǔqì)）和NAND Flash（闪存存储器）两大类。半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。一方面，各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮(xīnyīlún)的减产或控产计划，另一方面(lìngyìfāngmiàn)，下游客户消化库存(kùcún)进程基本结束，为满足自身生产(shēngchǎn)销售的需要，下游需求出现实质性增长。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛认为，AI高速(gāosù)发展，对存储容量、速度与能效都提出了更高的要求(yāoqiú)。同时，随着更多创新的AI存储解决方案推出，将加速AI端侧(duāncè)应用拓展。中长期来看，存储需求持续增长(chíxùzēngzhǎng)。

近几年(jìnjǐnián)，随着AI、新能源汽车、大数据等新兴产业快速(kuàisù)崛起，数据处理(shùjùchǔlǐ)、存储性能重要性快速攀升，存储器芯片市场迎来持续增长并呈现出新的(de)发展趋势。据全球知名市场研究机构 Yole发布的报告显示(xiǎnshì)，得益于数据中心、云计算和5G等行业的持续增长以及全球半导体(bàndǎotǐ)供应链的逐步恢复，2029年存储市场空间预计增长至2340亿美元。

机构看好的高增长潜力股(qiánlìgǔ)揭晓

据证券时报·数据宝统计，截至6月(yuè)13日收盘，A股(Agǔ)市场存储器(cúnchǔqì)概念A股市值合计6413亿元，今年以来平均上涨1.9%。德明利、安集科技、全志科技、聚辰股份、中电鑫龙5股年内累计涨幅(zhǎngfú)超20%。

机构调研有助于投资者了解(liǎojiě)上市公司最新产业布局。据数据宝统计，今年以来有7只存储器概念股获调研6次以上，相当于月均至少调研1次，分别是江波龙、澜起科技、佰维存储、北京君正、德明利、聚辰(jùchén)股份(gǔfèn)、安集(ānjí)科技。

机构调研最频繁的是江波龙，年(nián)内累计获(huò)调研21次。公司最近一次接受(jiēshòu)调研时谈到自研(zìyán)主控(zhǔkòng)芯片(xīnpiàn)的情况，据悉，目前公司已推出了用于eMMC、SD卡、车规级USB产品的三款主控芯片，至今累计应用量已超过3000万颗。公司也已成功流片了首批UFS自研主控芯片，搭载公司自研主控芯片的UFS4.1产品。公司的UFS产品有望进一步扩大在嵌入式(qiànrùshì)存储市场(shìchǎng)的领先地位，并提升在中高端市场的占有率，2025年全年自研主控芯片运用规模有望实现放量增长。

未来(wèilái)增长潜力来看，机构研报或能提供一定参考。据数据(shùjù)宝统计，根据(gēnjù)5家以上机构一致预测，2025年、2026年净利润增速均有望超20%的存储器概念股仅9只，澜起科技(kējì)、兆易创新、紫光国微、全志科技、北京君正等龙头股榜上有名。

以最新收盘价与机构一致预测目标价相比(xiāngbǐ)，兴森科技、聚辰股份、全志科技、北京君正上涨(shàngzhǎng)空间逾30%。上涨空间最高(zuìgāo)的是兴森科技，达到43.99%。长江证券(zhèngquàn)研报认为，兴森科技持续推动PCB产品升级和战略大客户突破，并实现交付、良率、经营效率等(děng)指标的提升，产品盈利能力或将持续改善。半导体业务方面，公司封装基板业务已与国内外(guónèiwài)主流客户均建立起合作关系，随着新增产能的逐步(zhúbù)落地，将充分享受行业高景气红利，封装基板也(yě)有望成为公司未来新的增长极。

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